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新东方将在香港交易所上市 最高价1399港元较美股溢价69%

发布日期:2020-11-15 01:32   来源:未知   阅读:

  若新东方超1000港元于港股上市,将超越高瓴资本持股的再鼎医药和腾讯、百胜,跻身港股股价最高新股。

  10月28日,中国民办教育服务提供商新东方教育科技集团(纽交所股份代号:EDU,简称“新东方”或“公司”)宣布启动全球发售。本次发行将新发行8510000股普通股新股,公司普通股将在香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号为9901。

  需要注意的是,代表公司普通股的美国存托股将继续在纽交所上市交易,每一股美国存托股代表一股普通股。在本次发行中,投资者将只能购买普通股而非美国存托股。完成本次香港上市后,公司香港上市的股份将与纽交所上市的美国存托股完全可转换。

  定价方面,香港公开发售的股份发售价格将不高于每股1399港元。本次发行中国际发售部分的价格有可能定为高于香港公开发售价的水平。公司将综合考虑于纽交所交易的美国存托股在2020年11月2日或之前作为最后交易日的收市价以及路演过程中投资者需求等因素后,于香港时间2020年11月3日或前后确定国际发售价。

  最终香港公开发售价将为最终国际发售价和最高公开发售价(每股发售股份1,399.00港元)的较低者。股份将以每手10股股份为单位进行交易。目前新东方在美股报价168.816美元,最高价较美股溢价6.9%。如果新东方超1000港元于港股上市,将超越高瓴资本持股的再鼎医药和腾讯、百胜,跻身港股股价最高新股,以及成为港股第一只超1000港元的新股。

  本次发行初始由香港公开发售的510600股新发行股份及7999400股供国际认购的新发行股份组成,分别占本次发售股份约6.0%及94.0%,此组成可予调整及视乎超额配股权行使与否而定。瑞士信贷(香港)有限公司、BofASecurities及UBS担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

  新东方创办人兼董事会执行主席俞敏洪表示:“未来我们将通过继续开发线上与线下融合(OMO)的系统,持续扩大教学内容及服务,投资人才及技术能力,并选择性地寻求战略投资及伙伴关系。”未来公司计划将全球发售的所得款项净额用作提升学生学习体验的技术投资、公司业务增长及地区扩张、战略投资及收购,以及一般企业目的及营运资金需求。

  新东方财报显示,K-12校外辅导、备考及其他课程的学生人次总数由截至2018年5月31日止财政年度约630万人增至截至2020年5月31日止财政年度约1060万人,复合年增长率为29.7%。总计净营收由截至2018年5月31日止财政年度的24.47亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的35.79亿美元,复合年增长率为20.9%。股东应占净利润由截至2018年5月31日止财政年度的2.96亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的4.13亿美元,复合年增长率为18.1%。

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